中聯(lián)重科（000157）：混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)自具特色
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中聯(lián)重科（000157）2000-2005年經(jīng)營規(guī)模快速擴(kuò)張，起重機(jī)械和混凝土機(jī)械在公司的主營業(yè)務(wù)收入中占據(jù)主導(dǎo)地位；公司的盈利能力優(yōu)良；起重機(jī)械業(yè)務(wù)穩(wěn)步擴(kuò)張；混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)具有自身特色。
長城證券分析師歐陽俊表示，公司未來的幾個利潤增長點(diǎn)：投資2.8億擴(kuò)充起重機(jī)械的生產(chǎn)能力；以海外市場開拓和融資租賃業(yè)務(wù)作為公司未來發(fā)展的兩大支撐點(diǎn)；年內(nèi)可能采取定向增發(fā)方式收購大股東資產(chǎn)；對徐工表示出并購的愿望；土地轉(zhuǎn)讓收益增強(qiáng)公司的發(fā)展能力。06上半年公司的混凝土機(jī)械和起重機(jī)械業(yè)務(wù)收入分別增長50%和30%，主營業(yè)務(wù)利潤率24.8%。預(yù)測06年公司的混凝土機(jī)械和起重機(jī)械銷售收入增幅分別為36%和29%，綜合毛利率 25%。預(yù)測07年公司的混凝土機(jī)械和起重機(jī)械銷售收入增幅分別為20%和50%，綜合毛利率穩(wěn)定在25%。
歐陽俊預(yù)計(jì)公司06EPS1.01元，其中包括土地轉(zhuǎn)讓收益折合每股0.20元；預(yù)計(jì)公司07EPS1.18元。目前公司的動態(tài)PE與國際國內(nèi)同行相比均處于最低位置。綜合考慮公司的綜合實(shí)力、盈利前景和未來發(fā)展等因素，給予公司“推薦”評級.
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