今年以來，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效持續(xù)顯現(xiàn)，建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)上年以來平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢，建材企業(yè)保持較強(qiáng)活力，生產(chǎn)速度明顯加快，主要生產(chǎn)、效益指標(biāo)同比增長明顯，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的良好開局。

一、一季度建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

1. 主要產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增長。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年一季度，規(guī)模以上水泥產(chǎn)量4.4億噸，同比增長47.3%，比2019年同期增長12.1%，兩年平均增長5.9%，平板玻璃產(chǎn)量2.5億重量箱，同比增長8.6%，比2019年同期增長11.6%，兩年平均增長5.6%。受上年同期疫情期間基數(shù)較低影響，今年一季度建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量均出現(xiàn)大幅增長，除水泥壓力管、平板玻璃、磚等三種產(chǎn)品外，其他產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長幅度均超過10%，但磚、瓦及水泥電桿三種產(chǎn)品產(chǎn)量仍比2019年同期下降。

圖1 2021年一季度主要建材產(chǎn)品規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量增長率

2. 建材工業(yè)出廠價(jià)格小幅回落。

3月份，建材工業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)112.8點(diǎn)（以2010年12月為100），環(huán)比下降0.2%，比上年同月下降1.2%。一季度，建材工業(yè)平均出廠價(jià)格比上年同期下降1.6%，降幅比1-2月份收窄。其中，3月份水泥工業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)107.4點(diǎn)，環(huán)比下降1.3%，比上年同月下降8.0%，一季度出廠價(jià)格比上年同期下降9.3%。3月份，平板玻璃出廠價(jià)格指數(shù)121.9點(diǎn)，環(huán)比繼續(xù)上漲0.9%，比上年同月上漲34.2%，一季度出廠價(jià)格比上年同期上漲30.7%。建材其他行業(yè)中，墻體材料、粘土砂石、礦物纖維和復(fù)合材料、非金屬礦工等8個(gè)行業(yè)一季度出廠價(jià)格同比增長，其他5個(gè)行業(yè)同比下降。

圖2 建材工業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)（2010年12月為100）

3. 規(guī)模以上建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅增長。

一季度規(guī)模以上建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.2萬億元，同比增長41.7%，比2019年同期增長19.5%，兩年平均增長9.3%，實(shí)現(xiàn)利潤總額798億元，同比增長68.0%，比2019年同期增長14.8%，兩年平均增長7.1%。其中水泥行業(yè)營業(yè)收入1904億元，同比增長36.5%，比2019年同期增長5.9%，利潤總額201億元，同比增長13.1%，比2019年同期下降18.5%；平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入237億元，同比增長71.5%，比2019年同期增長26.6%，利潤46.7億元，同比增長487.2%，比2019年同期增長70.1%。建材其他行業(yè)一季度營業(yè)收入和利潤總額比上年同期均大幅增長。一季度建材行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)大幅增長，主要是由于上年同期基數(shù)較低。

圖3 規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額累計(jì)增長率

4. 建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比大幅增長。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，一季度限額以上非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長49.2%，比2019年同期增長40.5%，非金屬礦物制品業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長29.6%，比2019年同期下降1.8%。

圖4 非金屬礦采選業(yè)與非金屬礦物制品業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長率

5. 建材及非金屬礦商品出口、進(jìn)口金額同比大幅增長。

一季度，我國建材及非金屬礦商品出口金額91.1億美元，同比增長39.7％。技術(shù)玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石、防水材料、輕質(zhì)建材等多種商品出口數(shù)量、金額同比均實(shí)現(xiàn)增長。一季度，建材及非礦商品進(jìn)口金額63.3億美元，同比增長45.4%。技術(shù)玻璃、礦物纖維及制品、建筑用石等商品進(jìn)口數(shù)量同比增長較快。

圖5 建材及非金屬礦商品進(jìn)口、出口額增長率變化

二、一季度建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征

1. 建材市場需求總體向好。受就地過年等因素影響，今年建材市場啟動(dòng)相對較早，市場活力較為旺盛。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，一季度全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長25.6%，比2019年同期增長6.0%，其中建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資同比增長32.1%，比2019年同期增長8.9%。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、房地產(chǎn)施工、竣工面積同比均大幅增長，限額以上建筑及裝潢材料類商品零售額同比增長48.9%,建筑及裝飾裝修市場恢復(fù)明顯。從相關(guān)產(chǎn)業(yè)看，汽車、微型計(jì)算機(jī)設(shè)備、手機(jī)、集成電路等產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)大幅增長，工業(yè)消費(fèi)市場恢復(fù)加快。3月份，建材工業(yè)景氣指數(shù)（MPI）中，投資消費(fèi)指數(shù)、工業(yè)消費(fèi)指數(shù)、國際貿(mào)易指數(shù)均超過110，高于臨界點(diǎn)，處于景氣區(qū)間。

2. 建材企業(yè)活躍度明顯增強(qiáng)。受春節(jié)就地過年以及市場需求啟動(dòng)較早等因素影響，3月份建材工業(yè)景氣指數(shù)為114.5，比1、2月份明顯回升。建材企業(yè)生產(chǎn)保持較為旺盛動(dòng)力，我會(huì)監(jiān)測的重點(diǎn)建材產(chǎn)品產(chǎn)量比上年同期均大幅增長，與2019年同期相比，僅磚、瓦、水泥電桿三種產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)下降。

3. 建材出廠價(jià)格總體呈現(xiàn)波動(dòng)變化。建材行業(yè)市場較為廣泛，受分類市場供需變化影響，建材主要行業(yè)價(jià)格波動(dòng)不一，但一季度建材行業(yè)出廠價(jià)格總體表現(xiàn)為動(dòng)態(tài)平穩(wěn)波動(dòng)，3月份比年初微幅下降0.7%。其中，工業(yè)用建材產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲明顯，一季度同比上漲7.8%。

4. 建材行業(yè)運(yùn)行分化仍較明顯。一季度，規(guī)模以上建材企業(yè)虧損面為26.4%，比上年同期減少5.4個(gè)百分點(diǎn)，但比2019年同期仍高5.8個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額達(dá)到160億元，比上年同期下降6.1%，仍高于2019年同期值。建材各分行業(yè)出廠價(jià)格有升有降，主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增長有高有低，各行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)差異。同時(shí)，各區(qū)域建材行業(yè)運(yùn)行表現(xiàn)不一，水泥等建材產(chǎn)品發(fā)貨量3月份明顯回升，華東、華南發(fā)貨率保持高位，其他地區(qū)表現(xiàn)相對較弱。從全國市場來看，一季度水泥等產(chǎn)品生產(chǎn)明顯加快，供大于求、產(chǎn)大于銷的供需關(guān)系較為明顯，投資等指標(biāo)一季度增長明顯，但后續(xù)變化仍待觀察，水泥等建材企業(yè)應(yīng)合理安排生產(chǎn)，防止出現(xiàn)生產(chǎn)過熱跡象。

5. 原料價(jià)格上漲，建材利潤承壓。今年一季度建材產(chǎn)品出廠價(jià)小幅下降，而同期，土砂石開采工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲0.7%，工業(yè)燃料、動(dòng)力類購進(jìn)價(jià)格累計(jì)上漲8.2%，化工原料類購進(jìn)價(jià)格累計(jì)上漲7.3%。建材產(chǎn)品出廠價(jià)格下降以及原燃材料價(jià)格上漲使建材企業(yè)利潤雙向承壓。

三、上半年及全年建材行業(yè)運(yùn)行形勢預(yù)判

今年以來，我國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好。與建材行業(yè)密切相關(guān)的投資及工業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域市場恢復(fù)明顯，對建材行業(yè)形成顯著帶動(dòng)作用。

從市場結(jié)構(gòu)分析，全年投資領(lǐng)域市場需求仍將會(huì)對建材行業(yè)運(yùn)行形成基礎(chǔ)支撐；汽車、光伏電池、電子計(jì)算機(jī)、集成電路、家用電器等產(chǎn)品生產(chǎn)形勢良好，房地產(chǎn)竣工面積恢復(fù)增長，將有效帶動(dòng)建材消費(fèi)市場進(jìn)一步恢復(fù)；國外大部分地區(qū)疫情防控有所成效，國際市場需求將繼續(xù)恢復(fù)，上半年建材出口有望保持增長。

但一季度建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長較快，市場供大于求特征較為明顯，建材工業(yè)出廠價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)下滑。二季度如果建材供需關(guān)系趨于更加動(dòng)態(tài)平衡，建材工業(yè)出廠價(jià)格下行趨勢將有望放緩。

綜合判斷，預(yù)期二季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將延續(xù)平穩(wěn)，預(yù)計(jì)上半年規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入同比增長22.6%，利潤總額同比增長15.2%，增幅較一季度有所放緩。全年建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)（MPI）109.7點(diǎn)，比上年明顯回升，規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入預(yù)計(jì)增長7.3％，利潤總額預(yù)計(jì)增長5.0％。全年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將保持平穩(wěn)，總體呈現(xiàn)“前高后穩(wěn)”的運(yùn)行態(tài)勢。