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海螺水泥(600585):成本控制 優(yōu)勢明顯

渤海證券 · 2008-09-25 00:00

  成本控制已經(jīng)成為水泥生產(chǎn)企業(yè)競爭的核心水泥產(chǎn)品高度同質(zhì),近年來,我國水泥生產(chǎn)平均噸利潤在十幾塊錢左右,企業(yè)間的競爭更大程度上是成本的競爭。比如在競爭激烈的江蘇市場,平均噸利潤只有2塊錢,但是同時(shí)經(jīng)營效率較高的海螺水泥可以在江蘇市場實(shí)現(xiàn)16元/噸的利潤。

  海螺水泥看點(diǎn)一:成本優(yōu)勢明顯,管理水平較高海螺水泥生產(chǎn)工藝先進(jìn),采用先進(jìn)的煤粉制備球磨粉磨技術(shù),利于球磨機(jī)控制粉磨質(zhì)量,從而可以多摻便宜的劣質(zhì)煤和無煙煤,降低熟料生產(chǎn)成本。

  良好的水路運(yùn)輸條件,降低公司的運(yùn)輸成本。

  先進(jìn)的余熱發(fā)電技術(shù),大幅降低公司成本,預(yù)計(jì)2010年余熱發(fā)電貢獻(xiàn)公司凈利潤的1/3以上。

  在所有水泥制造上市公司中,海螺期間費(fèi)用率較低,擁有較強(qiáng)的管理能力,海螺水泥看點(diǎn)二:公司已有市場的鞏固公司目前市場范圍覆蓋八省一市,但是,具有較強(qiáng)控制能力的只有公司所在地--安徽省。根據(jù)公司的“十一五”計(jì)劃生產(chǎn)線布局,未來公司將鞏固在已有市場上的地位,安徽、廣西、湖南、江西、江蘇、浙江、廣東的市場占有率分別達(dá)到70%、40%、35%、35%、25%、18%、17%。

  海螺水泥看點(diǎn)三:關(guān)注公司西進(jìn)進(jìn)程目前公司在西部區(qū)域的甘肅平?jīng)?、四川達(dá)州和廣元、重慶等項(xiàng)目已經(jīng)開工,貴州項(xiàng)目也即將開工,預(yù)計(jì)上述項(xiàng)目在09年4季度全部投產(chǎn)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能1800萬噸左右。

  投資建議宏觀經(jīng)濟(jì)并未陷入極度悲觀,未來水泥需求依然強(qiáng)勁,我們看好有技術(shù)、成本和資金優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。根據(jù)DCF估值方法,公司絕對價(jià)值39.50元/股;按照09年業(yè)績測算的,相對價(jià)值為38.40元/股。投資建議:買入

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