2023年上半年度國內(nèi)砂石價格整體弱勢運行。截至6月底，全國碎石價格指數(shù)報收85.49點，同比下跌8.37%。全國機制砂價格指數(shù)報收90.98點，同比下跌6.72%。一季度砂石價格呈下降趨勢，隨后砂石價格在短時間內(nèi)回升，但二季度砂石價格跌幅加大。

圖1、圖2：全國碎石、機制砂價格指數(shù)走勢（點)

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分季度來看，一季度砂石市場需求不旺，行情持穩(wěn)運行，春節(jié)后市場恢復(fù)較為緩慢，主要是由于進入1月，項目陸續(xù)停工，工地放假。從2023年月初到3月底，華北、西北需求有所增長，南方市場需求回暖，長三角等地項目工程較多，企業(yè)出貨量持續(xù)上升。二季度砂石市場需求趨弱運行，雖然隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度加快，新的開工項目逐漸增多，但受資金緊張、房地產(chǎn)開工不足等影響。

一、行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)

（一）規(guī)范工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)，促進行業(yè)快速發(fā)展

2023年6月25日，自然資源部發(fā)布了關(guān)于新修訂的《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（以下簡稱《控制指標(biāo)》）的通知?！犊刂浦笜?biāo)》明確從規(guī)范性指標(biāo)和推薦性指標(biāo)兩方面引導(dǎo)工業(yè)用地節(jié)約集約，新建、改建、擴建工業(yè)項目均要嚴(yán)格執(zhí)行。

《控制指標(biāo)》重點對包含工業(yè)項目31個行業(yè)（包含非金屬礦物制品業(yè)在內(nèi)）用地涉及的“容積率”“建筑系數(shù)”“行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重”等關(guān)鍵性指標(biāo)進行修訂。其中非金屬礦物制品業(yè)容積率指標(biāo)控制值≤0.8，建筑系數(shù)指標(biāo)控制值≥40%。因此，砂石企業(yè)需要格外重視相關(guān)指標(biāo)。

修訂后的控制指標(biāo)體現(xiàn)三方面政策導(dǎo)向：

一是嚴(yán)格節(jié)約集約利用的要求?！犊刂浦笜?biāo)》按照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》，從進一步促進節(jié)約集約用地出發(fā)，重點對工業(yè)項目31個行業(yè)用地涉及的“容積率”“建筑系數(shù)”“行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重”等關(guān)鍵性指標(biāo)進行修訂，合理提高行業(yè)容積率、建筑系數(shù)等控制值，引導(dǎo)地方和企業(yè)推行多層廠房等節(jié)地技術(shù)模式的創(chuàng)新與應(yīng)用，提高土地復(fù)合利用程度，提高節(jié)約集約用地水平。同時規(guī)定，工業(yè)項目用地內(nèi)部一般不得安排非安全生產(chǎn)必需的綠地，嚴(yán)禁建設(shè)脫離工業(yè)生產(chǎn)需要的花園式工廠。

二是推動提高土地產(chǎn)出效益?！犊刂浦笜?biāo)》總結(jié)地方經(jīng)驗并充分考慮地區(qū)發(fā)展差異，設(shè)定“固定資產(chǎn)投資強度”“土地產(chǎn)出率”“土地稅收”等指標(biāo)，在分類梳理分析的基礎(chǔ)上提出指標(biāo)推薦值。比如，多數(shù)東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)固定資產(chǎn)投資強度不宜低于1700萬元/公頃，中西部地區(qū)則不宜低于500萬元/公頃。鼓勵地方因地制宜，探索調(diào)整指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，努力提高工業(yè)項目建設(shè)用地的投入產(chǎn)出水平。

三是支持先進制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！犊刂浦笜?biāo)》明確了先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與制造業(yè)的用地標(biāo)準(zhǔn)，為相關(guān)企業(yè)享受工業(yè)用地優(yōu)惠政策提供了管理依據(jù)和規(guī)范，降低企業(yè)用地成本。同時，該指標(biāo)增加了工業(yè)用地中研發(fā)、設(shè)計、檢測、中試設(shè)施建筑面積占比，支持企業(yè)適應(yīng)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展和增產(chǎn)擴容的需求。

《控制指標(biāo)》既是核定工業(yè)項目用地規(guī)模、評價工業(yè)用地利用效率的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是編制項目用地有關(guān)法律文書、項目初步設(shè)計文件和可行性研究報告等的重要依據(jù)，以及對項目建設(shè)情況進行檢查驗收和違約責(zé)任追究的重要尺度。

（二）加強砂石質(zhì)量管理，規(guī)范海砂使用

2023年上半年，全國多地發(fā)布有關(guān)打擊采砂運砂非法行為、加強砂石質(zhì)量管理等政策，繼續(xù)加大非法采砂的懲戒力度，規(guī)范砂石使用的標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)砂石資源可持續(xù)利用，促使砂石行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

表1-1：2023年上半年全國采砂管理政策

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此外，多項政策對海砂使用作出了規(guī)定，其中廣東和廈門都進行海砂資源管理，可以更好地保證建設(shè)工程用砂來源的可靠性。

表1-2：2023年上半年海砂使用相關(guān)政策

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（三）發(fā)布礦產(chǎn)資源規(guī)劃，提高礦產(chǎn)資源使用效率

2023年上半年，多省發(fā)布礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃，對礦山數(shù)量、砂石開采數(shù)量、大中型礦山比例等進行了規(guī)定，將進一步推動砂石礦山規(guī)?；l(fā)展，促進礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高礦產(chǎn)資源使用效率。

表1-3：2023年上半年多省發(fā)布礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃

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（四）出臺礦業(yè)權(quán)政策，推動礦山發(fā)展

2023年上半年，國家陸續(xù)出臺了一系列關(guān)于礦業(yè)權(quán)政策，主要對礦業(yè)權(quán)出讓收益、簡化礦業(yè)權(quán)審批流程兩大方面進行規(guī)定，進一步完善礦業(yè)權(quán)出讓收益方式，加快礦業(yè)行業(yè)的發(fā)展。

表1-4：2023年上半年多省發(fā)布礦業(yè)權(quán)相關(guān)政策

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（五）建設(shè)綠色礦山，進行智能化轉(zhuǎn)型

2023年上半年，各省注重發(fā)展綠色礦山，健全綠色勘查和綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系，推進礦山基礎(chǔ)數(shù)字化建設(shè)，為礦山高水平智能化奠定基礎(chǔ)。

表1-5：2023年上半年的綠色礦山政策

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二、行業(yè)市場運行分析

（一）需求分析

砂石骨料的下游需求主要集中于房地產(chǎn)和基建行業(yè)。2023年上半年，房地產(chǎn)市場持續(xù)承壓，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資累計跌幅達到7.9%，房屋新開工面積累計同比下降24.3%和房屋竣工面積累計同比上升7.9%，房地產(chǎn)端需求下降?；ǚ矫妫谡甙l(fā)力之下，2023年上半年，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.2%，但受天氣、基建周期等因素擾動，項目推進較慢，雖對需求形成一定支撐，但提振效果并不顯著。在此基礎(chǔ)下，2023年上半年的砂石骨料市場需求仍有一定的下降，上半年的需求偏弱運行。

從砂石骨料用途角度來看，可從水泥和商混的的供需情況可以窺見其需求的變動趨勢，測算2023年上半年全國混凝土、水泥制品及類似制品使用的砂石骨料65~70億噸，同比下滑超0.8%。

圖2-1：2023年上半年砂石骨料需求量同比下滑超0.8%

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（二）供給分析

1、采礦權(quán)中標(biāo)情況

2023年上半年，共有376宗型砂石礦權(quán)成交，同比增長6.21%，共計出讓資源儲量113.11億噸，同比增長24.97%，2023年上半年的礦權(quán)出讓呈現(xiàn)“數(shù)量增加，儲量增長”的特點。

2023年上半年，全國砂石礦權(quán)平均成交價格2.74元/噸，同比下跌25.44%，主要由于全國大部分地區(qū)價格均有所下降。其中華東礦權(quán)交易單價下滑最為明顯。具體來看，2023年上半年，單價最高的江蘇達到48.08元/噸，單價最低的遼寧、貴州和吉林成交單價均不足0.5元/噸。

圖2-2：2023年上半年各省出讓的砂石礦單價差距收窄

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從區(qū)域來看，西南和西北是2023年上半年出讓砂石礦權(quán)數(shù)量最多的大區(qū)，分別占比21.01%、31.38%。從省份來看，地處西北的新疆出讓礦權(quán)數(shù)量仍最多，全年共計出讓82宗砂石礦權(quán)。除此以外，礦權(quán)單價較低的遼寧、貴州和吉林出讓礦權(quán)宗數(shù)分別為9宗、36宗和18宗，而礦權(quán)單價較高的安徽、浙江、江蘇礦權(quán)成交宗數(shù)均在10宗及以下。

圖2-3：2023年上半年各省砂石礦權(quán)交易數(shù)量

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從出讓資源儲量來看，中南和西南地區(qū)是出讓礦權(quán)資源儲量最高的區(qū)域，其中中南地區(qū)是出讓礦權(quán)資源儲量最高的區(qū)域，占全國出讓資源儲量的五成左右，同比增長49.49%%，單個礦權(quán)的平均出讓資源儲量近0.30億噸。

圖2-4：2023年上半年各大區(qū)出讓礦權(quán)資源儲量

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2023年上半年，全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有102宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲量超過5000萬噸，同比增長22.89%。而從區(qū)域來看，中南和華東是大型礦權(quán)交易數(shù)量最多的區(qū)域，其中中南地區(qū)大型礦權(quán)交易數(shù)量同比上期增加9.76%，抵消了華東大礦數(shù)量減少帶來的影響?？傮w來看，全國單個礦權(quán)出讓規(guī)模呈上升趨勢，2023年上半年的砂石礦權(quán)交易“數(shù)量增加，儲量增長”的特點。

2、生產(chǎn)線擬建及投產(chǎn)情況

2023年上半年，全國共有至少23條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能近1.2億噸，擬建項目至少99個，總產(chǎn)能超過3億噸。

圖2-5：2023年上半年各省擬建骨料項目情況

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2023年上半年，投產(chǎn)的骨料產(chǎn)能主要位于湖北，湖北至少新增骨料產(chǎn)能3000萬噸?？傮w來看，2023年上半年，中南、華東地區(qū)新增產(chǎn)能最多，占全國新增產(chǎn)能的70%以上。除此以外，2023年上半年，共有4條年產(chǎn)能達到1000萬噸及以上的大型生產(chǎn)線投產(chǎn)，分別為：華新年產(chǎn)3000萬噸機制砂項目、漳州年產(chǎn)1000萬噸砂石生產(chǎn)線、汕尾市投資控股有限公司與怡亞通聯(lián)合運營的海砂項目、廣西大明礦業(yè)一期年產(chǎn)1000萬噸精品骨料項目。其中規(guī)模最大的華新年產(chǎn)3000萬噸機制砂項目和汕尾市投資控股有限公司與怡亞通聯(lián)合運營的海砂項目年產(chǎn)能分別為3000萬噸和2188.8萬噸。

圖2-6、圖2-7：上半年投產(chǎn)、擬建項目產(chǎn)能（萬噸/年）

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2023年上半年，新增的擬建項目主要分布于中南和華東地區(qū)，其中中南地區(qū)擁有近五成產(chǎn)能。根據(jù)2023年上半年的砂石礦權(quán)出讓情況，中南地區(qū)出讓資源儲量一騎絕塵，預(yù)計2023年下半年中南大區(qū)仍將是擬建砂石骨料項目最活躍的區(qū)域，湖南、河南等地的待釋放產(chǎn)能仍將加速增長，注重中南地區(qū)的產(chǎn)能發(fā)展。

3、價格分析

2023年上半年，砂石價格繼續(xù)弱勢運行，旺季并未如期而至。

從27個省市機制月均砂石價格指數(shù)來看，共有3個省市價格上漲，24個省市價格下跌。其中內(nèi)蒙古漲幅最大，1-6月的砂石平均價格同比上漲11.18%，其次為貴州和福建，漲幅在0%~5%之間，其余地區(qū)漲幅低于0%；天津、湖北、重慶和遼寧跌幅最大，1-6月的砂石平均價格的跌幅都超過15%，其次為北京、甘肅、山東、安徽、海南、江西和黑龍江跌幅在10%~15%之間，其余省市月均機制砂石價格指數(shù)波動幅度小于10%。

圖2-8：2023年上半年全國27省市月均機制砂價格指數(shù)變動情況（%）

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分區(qū)域來看，北方地區(qū)年初受雨雪天氣影響，春節(jié)過后市場恢復(fù)較為緩慢，砂石需求表現(xiàn)乏力。2023年1月，東北地區(qū)開始受春節(jié)影響，加上黑吉市場尚未動，需求走弱，價格保持穩(wěn)定運行，3月-5月，需求有所回暖，價格保持穩(wěn)中有增的狀態(tài)，直到6月，受雨水天氣影響，需求和價格均處下降趨勢。華北地區(qū)的價格整體呈下降趨勢，尤其在6月，價格受資金等諸多因素影響，京津冀地區(qū)市場需求疲軟，加之周邊低價砂石沖擊，價格下降尤為明顯。上半年西北地區(qū)需求和價格整體處于下降趨勢。

南方地區(qū)上半年價格出現(xiàn)下跌、漲跌互現(xiàn)的現(xiàn)象，需求穩(wěn)中有增，但至6月，受雨季影響等因素的影響，需求開始下降。華東地區(qū)受海運費價格上漲，天氣晴好、長三角地區(qū)項目工程多等因素影響，在3月的價格上漲趨勢明顯，同時后期受亞運會即將召開的影響，工程項目進度較為緊迫，砂石需求處于高位。6月的梅雨季節(jié)，使浙江等地區(qū)價格趨勢走弱，需求減少。中南地區(qū)的湖北市場需求多，企業(yè)出貨量多，但受下游降價等因素沖擊，6月的需求下降。西南地區(qū)經(jīng)常性出現(xiàn)跌漲互現(xiàn)的現(xiàn)象，尤其重慶地區(qū)，受船價的影響大。

三、后市展望

回顧上半年，春節(jié)前后，全國砂石企業(yè)紛紛停工停產(chǎn)，需求大大下降，3-5月，大部分地區(qū)的砂石市場回暖，價格呈穩(wěn)中有增的狀態(tài)，到6月，受天氣、資金、運輸、中高考等多方因素影響，全國砂石整體需求不佳，價格跌幅擴大。

圖3-1：2023年砂石骨料用量總體趨降

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展望2023年下半年，從下游需求來看，水泥淡季到來，天氣因素不佳，三季度砂石需求價格恢復(fù)受限，預(yù)計2023年全年砂石需求趨降，降幅約0%~5%，三四季度地產(chǎn)筑底，基建發(fā)力之下，2023年全國混凝土、水泥制品及類似制品使用的砂石骨料將超過149億噸，若不及預(yù)期，全年砂石骨料用量或?qū)⒔抵?49億噸以下。價格來看，雖然全年價格趨弱，但基建后續(xù)發(fā)力值得期待，三季度末或?qū)㈤_始回升，部分受高溫降雨影響省份由于“趕工”或?qū)⑻崆盎謴?fù)需求價格。

除此以外，目前全國有多條大型生產(chǎn)線待投產(chǎn)，預(yù)計下半年全國將有超3億噸砂石骨料產(chǎn)能投放，從在建產(chǎn)線進度來看，三四季度中南及華東地區(qū)仍有超0.2億噸的產(chǎn)能將得到釋放，彼時對市場將造成一定沖擊。