6月砂石市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，加之南方地區(qū)雨水天氣較多，全國(guó)整體價(jià)格繼續(xù)下行。隨著7月氣溫上升，雨水天氣延續(xù)下，需求將繼續(xù)承壓，預(yù)計(jì)后續(xù)砂石需求價(jià)格仍將偏弱運(yùn)行。

截至6月底，全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收85.49點(diǎn)，環(huán)比下降0.71%，同比下降8.37%。全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收90.98點(diǎn)，環(huán)比下降1.28%，同比下降6.72%。

圖1：全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)） 圖2：全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

一、砂石市場(chǎng)行情分析

6月進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，全國(guó)砂石需求趨弱運(yùn)行，整體價(jià)格繼續(xù)小幅下行。分區(qū)域來(lái)看，北方地區(qū)需求走弱，砂石價(jià)格走低。與此同時(shí)，南方雨季來(lái)臨，運(yùn)輸受限，華東、中南下游施工進(jìn)度放緩，砂石價(jià)格穩(wěn)中有降。

具體來(lái)看：

東北地區(qū)砂石市場(chǎng)進(jìn)入六月傳統(tǒng)淡季，受到雨水天氣影響，本地市場(chǎng)需求走弱，下游市場(chǎng)砂石降價(jià)，外發(fā)量也有所下滑，為搶占市場(chǎng)份額，企業(yè)下調(diào)價(jià)格。

華北地區(qū)砂石價(jià)格小幅下調(diào)。資金等諸多因素影響，京津冀地區(qū)市場(chǎng)需求疲軟，加之周邊低價(jià)砂石沖擊，價(jià)格下滑。此外，山西地區(qū)砂石價(jià)格繼續(xù)走低。

西北地區(qū)價(jià)格下滑。6月傳統(tǒng)淡季，市場(chǎng)需求明顯下滑，企業(yè)出貨量不佳，本地庫(kù)存中高位運(yùn)行，價(jià)格下滑。

華東地區(qū)項(xiàng)目開(kāi)工率一般，庫(kù)存壓力較大，價(jià)格穩(wěn)中有降。浙江六月梅雨季節(jié)來(lái)臨，市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季，需求比較差，項(xiàng)目施工進(jìn)度緩慢，砂石價(jià)格弱勢(shì)持穩(wěn)；安徽雨水天氣較前期有所減少，本地?cái)嚢枵拘枨罅可仙?，但外發(fā)砂石量較少，資金壓力大，整體發(fā)貨量不佳，價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行；江蘇本地需求穩(wěn)定，受長(zhǎng)江、沿海競(jìng)爭(zhēng)影響，價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行；福建本地項(xiàng)目開(kāi)工率較好，砂石需求量有支撐，但受雨水天氣影響和競(jìng)爭(zhēng)壓力影響，出貨量或仍有下降，砂石價(jià)格短期內(nèi)或偏穩(wěn)運(yùn)行；山東市場(chǎng)發(fā)貨量小幅度下降，主要受高考和農(nóng)忙影響，降雨影響不大，廠家施工正常進(jìn)行，砂石市場(chǎng)偏穩(wěn)運(yùn)行；江西本地市場(chǎng)需求走弱，部分?jǐn)嚢枵就９?，發(fā)運(yùn)量略有下滑，價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。

中南地區(qū)價(jià)格行情偏穩(wěn)運(yùn)行。進(jìn)入六月，湖北市場(chǎng)需求進(jìn)一步走弱，但前期多地砂石價(jià)格降至相對(duì)低位，繼續(xù)下調(diào)空間較少。此外，區(qū)域內(nèi)廠家雖漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，但市場(chǎng)需求一般，調(diào)漲動(dòng)力暫時(shí)不足，湖北砂石價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行；六月廣東地區(qū)以陰雨天氣為主，砂石運(yùn)輸受限，工地、攪拌站開(kāi)工放緩，市場(chǎng)需求下滑，廣州、深圳、佛山、梅州等多地砂石價(jià)格有下的風(fēng)聲，具體待跟蹤，整體行情趨弱運(yùn)行；廣西受天氣等因素影響，運(yùn)輸受限，企業(yè)發(fā)貨量小幅下滑，但整體需求、價(jià)格平穩(wěn)；河南砂石價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。受農(nóng)忙等因素影響，開(kāi)封、新鄉(xiāng)等豫北部分地區(qū)企業(yè)出貨量下滑，價(jià)格小幅下跌。此外洛陽(yáng)、焦作地區(qū)砂石報(bào)價(jià)走低，省內(nèi)其余市場(chǎng)砂石價(jià)格暫穩(wěn)；湖南砂石價(jià)格暫穩(wěn)。

西南地區(qū)整體市場(chǎng)呈下行趨勢(shì)。四川新建項(xiàng)目相對(duì)較少，加之資金等因素影響，市場(chǎng)需求難有起色，企業(yè)出貨量不佳。目前四川雖進(jìn)入汛期禁采期，但需求和庫(kù)存壓力下，砂石價(jià)格暫無(wú)上漲跡象；重慶地區(qū)市場(chǎng)需求較前期略有好轉(zhuǎn)，加之當(dāng)?shù)厣笆瘍r(jià)格處于相對(duì)低位，企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，6月重慶地區(qū)一些主要企業(yè)兩次上調(diào)碎石價(jià)格。此外，重慶6月外發(fā)量一般，加之機(jī)制砂市場(chǎng)相對(duì)激烈，機(jī)制砂價(jià)格回落至6月漲前水平。

27個(gè)省市月均機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)來(lái)看，6月有4個(gè)省市價(jià)格上漲，19個(gè)省市價(jià)格下跌，4個(gè)省市價(jià)格持平，其中貴州地區(qū)價(jià)格環(huán)比下降5.93%。

圖3：全國(guó)27省市機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)環(huán)比變動(dòng)（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

29個(gè)主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石6月的平均價(jià)格跌多漲少。從天然砂來(lái)看，5月共有13個(gè)城市價(jià)格下跌，3個(gè)省市上漲，7個(gè)城市持平，其中唐山跌幅最大，達(dá)到1.86%；從機(jī)制砂來(lái)看，6月共有18個(gè)城市價(jià)格下跌，6個(gè)省市上漲，5個(gè)城市持平，其中貴陽(yáng)跌幅最大，達(dá)到6.25%；從碎石來(lái)看，6月共有18個(gè)城市價(jià)格下跌，7個(gè)省市上漲，4個(gè)城市持平，其中重慶兩次上調(diào)碎石價(jià)格，漲幅達(dá)到20.31%。

表1：6月份主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價(jià)格變動(dòng)情況（元/噸）

二、砂石礦權(quán)交易分析

6月全國(guó)成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有17宗型砂石礦權(quán)成交額超過(guò)5000萬(wàn)元或資源儲(chǔ)量超過(guò)5000萬(wàn)噸，較去年同期增加12宗。

（一）廣東云浮 廣東省云浮市云城區(qū)云初大窩塘礦區(qū)建筑用糜棱巖（片麻巖類）礦

廣東省云浮市云城區(qū)云初大窩塘礦區(qū)位于云浮市云城區(qū)北東76°方位，直距約20公里，行政區(qū)劃屬安塘街道及思勞鎮(zhèn)管轄。礦區(qū)范圍內(nèi)確定開(kāi)采儲(chǔ)量29464.69萬(wàn)立方米（約2.95億方），其中建筑用糜棱巖21921.43萬(wàn)立方米 （約2.2億方），磚用變質(zhì)砂巖6997.19萬(wàn)立方米，砂質(zhì)高嶺土546.07萬(wàn)立方米；綜合利用總量6818.41萬(wàn)立方米，其中含砂全風(fēng)化糜棱巖1931.76萬(wàn)立方米，半風(fēng)化糜棱巖3133.85萬(wàn)立方米，殘積層1752.8萬(wàn)立方米。擬出讓年限25年，掛牌起始價(jià)220000萬(wàn)元，最終云浮市弘源綠色建材有限公司競(jìng)得。

（二）河南許昌 禹州市馬溝建筑石料用灰?guī)r集中開(kāi)采區(qū)

禹州市馬溝建筑石料用灰?guī)r集中開(kāi)采區(qū)位于河南省禹州市淺井鎮(zhèn)馬溝村， 該項(xiàng)目范圍內(nèi)資源儲(chǔ)量：保有資源量26143.3萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)利用儲(chǔ)量為24484.2萬(wàn)噸，礦山可采儲(chǔ)量為23260萬(wàn)噸。出讓年限17 年，最終禹州市宜鑫建材有限公司競(jìng)得。

（三）廣東韶關(guān) 廣東省武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)紅尾坑熔劑用灰?guī)r礦

廣東省武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)紅尾坑熔劑用灰?guī)r礦位于武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)東北，開(kāi)采礦種為熔劑用石灰?guī)r、熔劑用白云巖、建筑用石灰?guī)r，資源儲(chǔ)量12554.00萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模550萬(wàn)噸/年，其中，熔劑用石灰?guī)r143萬(wàn)噸/年，熔劑用白云巖269.5萬(wàn)噸/年，建筑用石灰?guī)r137.5萬(wàn)噸/年，出讓年限24.5年，最終由保久（韶關(guān)）新材料有限公司競(jìng)得。

（四）江西省九江 柴桑區(qū)朗山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦

江西省九江市柴桑區(qū)朗山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦位于地處柴桑區(qū)獅子鎮(zhèn)境內(nèi)，開(kāi)采礦種為石灰?guī)r礦，其中建筑石料用灰?guī)r資源量4716.22萬(wàn)噸，出讓年限20年，最終由綿陽(yáng)市天暉礦業(yè)有限公司以2.05億元競(jìng)得。

（五）重慶市 涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)杉樹(shù)灣村八社六池塘建筑石料用灰?guī)r礦

六池塘建筑石料用灰?guī)r礦位于涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)杉樹(shù)灣村八社，開(kāi)采礦種為建筑石料用灰?guī)r，該礦資源儲(chǔ)量9155萬(wàn)噸，出讓年限27年，最終重慶耀辰宇礦業(yè)有限公司以3.06億元競(jìng)得。

（六）江蘇連云港 東?？h安峰山玄武巖礦

東?？h安峰山玄武巖礦位于東?？h安峰鎮(zhèn)安峰山，保有建筑用玄武巖 礦資源量1440.6萬(wàn)噸，擬出讓年限5年，最終被江蘇晶都綠色產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司以2.20億元競(jìng)得。

（七）湖北隨州 隨縣紅瓦屋莊礦區(qū)角閃巖、建筑用花崗巖礦

隨縣紅瓦屋莊礦區(qū)角閃巖、建筑用花崗巖礦位于湖北省隨縣紅瓦屋莊礦區(qū)，開(kāi)采礦種為角閃巖和建筑用花崗巖礦2種，資源儲(chǔ)量9228萬(wàn)噸，其中角閃巖礦6148.5萬(wàn)噸，建筑用花崗巖礦3079.5萬(wàn)噸。擬出讓年限13.7年，最終被隨縣銅鑫建材有限公司以1.38億元競(jìng)得。

（八）江西吉安 峽江縣官洲礦區(qū)建筑石料用砂巖礦

峽江縣官洲礦區(qū)建筑石料用砂巖礦位于峽江縣巴邱鎮(zhèn)與羅田鎮(zhèn)境內(nèi)交界處，開(kāi)采礦種為，建筑用砂巖，保有建筑用砂巖礦4890.65萬(wàn)噸，擬出讓年限14.5年，最終被江西交工礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司以1.27億元競(jìng)得。

（九）江西鷹潭 貴溪市泗瀝－白田片區(qū)建筑用凝灰?guī)r礦

貴溪市泗瀝－白田片區(qū)建筑用凝灰?guī)r礦位于貴溪市正北方位、直距18-20千米處，開(kāi)采礦種為建筑用石料（凝灰?guī)r），資源儲(chǔ)量為9986.32萬(wàn)噸，擬出讓年限34年，最終被貴溪市城市資源開(kāi)發(fā)有限公司以1.20億元競(jìng)得。

（十）廣東湛江 廉江市營(yíng)仔鎮(zhèn)福山村建筑用花崗巖礦

廉江市營(yíng)仔鎮(zhèn)福山村建筑用花崗巖礦位于雷州半島北緣廉江市西部，開(kāi)采礦種為建筑用花崗巖，資源儲(chǔ)量為3891.28萬(wàn)噸，擬出讓年限10年，最終被廉江市昊原礦業(yè)有限公司以0.81億元競(jìng)得。

（十一）四川雅安 雨城區(qū)芭蕉灣建筑用砂巖礦

四川雅安雨城區(qū)芭蕉灣建筑用砂巖礦位于雅安市雨城區(qū)望魚(yú)鎮(zhèn)天河村，開(kāi)采礦種為建筑用砂巖，設(shè)計(jì)可采儲(chǔ)量9121.44萬(wàn)噸，擬出讓年限10年，最終被雅安市昕雨商貿(mào)有限責(zé)任公司以0.72億元競(jìng)得。

（十二）浙江金華 磐安縣流岸水庫(kù)礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目普通建筑用石料（凝灰?guī)r）礦

磐安縣流岸水庫(kù)礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目普通建筑用石料（凝灰?guī)r）礦位于金華市磐安縣仁川鎮(zhèn)流岸村，開(kāi)采礦種為建筑用石料（凝灰?guī)r），控制資源量876.74萬(wàn)噸，擬出讓年限3年，最終被磐安縣交通水利建設(shè)集團(tuán)有限公司以0.68億元競(jìng)得。

（十三）湖南郴州 桂陽(yáng)縣蓮塘鎮(zhèn)大灣建筑石料用灰?guī)r礦

桂陽(yáng)縣蓮塘鎮(zhèn)大灣建筑石料用灰?guī)r礦位于桂陽(yáng)縣蓮塘鎮(zhèn)大灣村，開(kāi)采礦種為建筑石料用灰?guī)r，資源儲(chǔ)量為949.5萬(wàn)噸，出讓年限12.9年，最終被桂陽(yáng)合興石業(yè)有限責(zé)任公司以0.61億元競(jìng)得。

（十四）云南普洱 思茅區(qū)大落洞建筑石料用灰?guī)r礦

思茅區(qū)大落洞建筑石料用灰?guī)r礦位于云仙鄉(xiāng)挖令村黃草壩小組，開(kāi)采礦種為建筑石料用灰?guī)r，該礦資源儲(chǔ)量7045.3萬(wàn)噸，年生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸，出讓13.89年，最終被華寧縣貴明礦業(yè)有限責(zé)任公司以0.53億元競(jìng)得。

（十五）山東威海 榮成市東山甲子山建筑用花崗巖采礦權(quán)

榮成市東山甲子山建筑用花崗巖采礦權(quán)位于榮成市東山、寧津街道甲子山，開(kāi)采礦種為建筑用花崗巖，資源儲(chǔ)量為3606.81萬(wàn)噸，出讓年限10年，最終被榮成市石島礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)有限公司以0.50億元競(jìng)得。

（十六）遼寧葫蘆島 遼寧省興城市鄧家屯普通建筑用砂礦

遼寧省興城市鄧家屯普通建筑用砂礦 位于興城市郭家鎮(zhèn)鄧家屯，開(kāi)采礦種為建筑用砂，資源儲(chǔ)量為5547.14萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)開(kāi)采規(guī)模為100萬(wàn)噸/年，出讓年限10年，最終被興城市建交瑞興石業(yè)有限公司以0.15億元競(jìng)得。

（十七）貴州黔南布依族苗族自治州 貴州省平塘縣平舟鎮(zhèn)栗木腳采石場(chǎng)

貴州省平塘縣平舟鎮(zhèn)栗木腳采石場(chǎng)位于平塘縣平舟鎮(zhèn)黃平村長(zhǎng)沖組，開(kāi)采礦種為建筑用砂，資源儲(chǔ)量為20883.69萬(wàn)噸，出讓年限10年，最終被平塘縣益發(fā)建筑建材有限公司以0.03億元競(jìng)得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

6月至少有6條骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能超2340萬(wàn)噸，其中包括山東省滕州市一年產(chǎn)200萬(wàn)噸骨料線正式進(jìn)入帶料試運(yùn)行。從擬建項(xiàng)目來(lái)看，6月至少新增10條骨料生產(chǎn)線。其中，包括喜德縣紅莫產(chǎn)業(yè)園區(qū)防洪治理項(xiàng)目等。

四、市場(chǎng)行情展望

6月砂石市場(chǎng)并未有旺季現(xiàn)象，主要由于北方需求趨減、南方多雨季，整體價(jià)格呈下降趨勢(shì)。

展望7月份，局部供過(guò)于求的局面或仍將延續(xù)，價(jià)格行情或難砂石供給端有逆轉(zhuǎn)。供給方面，目前企業(yè)出貨不易，降價(jià)促量的局面常有出現(xiàn)，預(yù)計(jì)7月份的競(jìng)爭(zhēng)仍將激烈。需求方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)情況一般，三季度下游需求仍以基建和市政項(xiàng)目為主，而7月高溫持續(xù)，下游的項(xiàng)目施工速度會(huì)減慢，預(yù)計(jì)砂石需求將有小幅下滑。整體而言，下游需求減少，各大企業(yè)砂石發(fā)貨量也呈下降趨勢(shì)，加之供給端以量換價(jià)的情況出現(xiàn)，預(yù)計(jì)七月砂石價(jià)格行情將繼續(xù)偏弱運(yùn)行。