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金隅股份將受益北京保障性住房建設(shè)

申銀萬國 · 2010-12-21 00:00

  十二五期間保障性住房規(guī)劃有望加大。北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會的一位官員表示:在十二五期間,北京市將致力于將保障房占房屋供應(yīng)總量的比例提高至60%,將公租房占保障房供應(yīng)的比例提高至60%。十一五期間,北京市保障房僅占房屋供應(yīng)總量的1/3。

  預(yù)計(jì)更多支持保障房建設(shè)的政策有望推出。作為中國的首都,北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會傳遞了一個強(qiáng)烈的信號:保障房將成為政府十二五規(guī)劃的重中之重。這進(jìn)一步支撐了我們觀點(diǎn):有關(guān)保障房的政策(支持包括土地供應(yīng),寬松傾斜和財(cái)政支持等)將進(jìn)一步推出。若2011年全國按計(jì)劃建造1000萬套保障房,保障房投資占全部房地產(chǎn)投資的比例將從 15%提高至 25%,從拉動水泥需求1.25億噸,約占2009年總產(chǎn)出的7.6%。

  金隅股份將從北京保障房建設(shè)的計(jì)劃中直接獲益。我們相信,金隅股份作為北京最大的水泥生產(chǎn)商(72%的熟料市場份額 66%的水泥市場份額),將直接受益于北京市政府增加保障房供應(yīng)的政策。同時(shí),金隅股份也是北京市重要的保障房開發(fā)單位。在政府的支持下,更多的工業(yè)用地將有望轉(zhuǎn)為地產(chǎn)建設(shè)用地。

  價(jià)格上漲強(qiáng)于預(yù)期,上調(diào)盈利預(yù)測。金隅股份的主要市場在華北地區(qū)。其收入的44%來自河北,41%來自北京,13%來自天津。十月以來,北方地區(qū)的水泥價(jià)格持續(xù)超預(yù)期上漲:河北上漲24%,天津11%,北京5%。強(qiáng)于預(yù)期的價(jià)格上漲將為明年的平均實(shí)現(xiàn)售價(jià)提供較高的基數(shù)。因此我們將2010/2011/2012 年的每股盈利從人民幣 0.70/0.87/1.05 元上調(diào)至人民幣0.75/1.02/1.23元,將6個月目標(biāo)價(jià)從12.2港幣上調(diào)至14.8港幣,對應(yīng)34%的上漲空間。股價(jià)表現(xiàn)催化劑:關(guān)于保障房建設(shè)更多的政策利好消息。


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