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水泥網(wǎng)評(píng)論:東三省水泥持續(xù)漲價(jià),短期剛性錯(cuò)峰去產(chǎn)量是水泥行業(yè)唯一出路

水泥大數(shù)據(jù)研究院 劉曉丹 · 2024-08-23 13:13 留言

據(jù)市場(chǎng)反饋,8月底東北地區(qū)將繼續(xù)執(zhí)行錯(cuò)峰停窯,緩和市場(chǎng)供需矛盾。吉林亞泰、吉林新天山、遼寧金隅冀東、哈爾濱賓州水泥、白山山水等多家東北企業(yè)通知自8月22日起上調(diào)水泥價(jià)格50-100元/噸。據(jù)了解,東北區(qū)域部分企業(yè),前期已連續(xù)多次上調(diào)報(bào)價(jià),累計(jì)上調(diào)已達(dá)200元/噸。本次調(diào)價(jià)后,個(gè)別企業(yè)年內(nèi)已累計(jì)上調(diào)300元/噸。

一、短期剛性錯(cuò)峰去產(chǎn)量是水泥行業(yè)唯一的出路

短期來看,剛性錯(cuò)峰去產(chǎn)量是水泥行業(yè)唯一的出路,一定要做到精準(zhǔn)錯(cuò)峰同開同停,如果同開有困難,那就先做到同停。長(zhǎng)期來看,進(jìn)一步提高集中度是水泥行業(yè)去產(chǎn)能的有效途徑。——中國(guó)建材股份黨委常委,天山材料黨委書記、總裁趙新軍。

受全國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)深度調(diào)整、基礎(chǔ)建設(shè)放緩等多重因素影響,東北地區(qū)自2020年以來,水泥需求處于持續(xù)下降的狀態(tài),與此同時(shí),產(chǎn)能卻并沒有出現(xiàn)銳減現(xiàn)象。在供給過剩的背景下,東北水泥價(jià)格一路下跌。然自今年4月底以來,東北水泥價(jià)格一改往昔,結(jié)束兩年多時(shí)間的下跌趨勢(shì),出現(xiàn)連漲,截至目前,東北水泥價(jià)格回升至450-500元/噸。追根溯源,本次水泥價(jià)格上漲的直接動(dòng)因就是剛性錯(cuò)峰去產(chǎn)量,直接打破供給過剩格局。

圖1、2:東北水泥產(chǎn)量和價(jià)格(元/噸)

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

二、高度自律,協(xié)同停產(chǎn)

東北水泥價(jià)格出現(xiàn)上漲,主要水泥生產(chǎn)企業(yè)展現(xiàn)出了高度的行業(yè)自律性。今年?yáng)|北區(qū)域企業(yè)協(xié)同相對(duì)較好,自5月起,東北地區(qū)水泥企業(yè)每月主動(dòng)安排15天停窯時(shí)間,執(zhí)行也比較到位,此舉直接導(dǎo)致東北地區(qū)水泥供給攔腰縮減,打破長(zhǎng)期供給過剩的矛盾格局,為水泥市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)回升奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。疊加前期冬暖季錯(cuò)峰效果累加,水泥、熟料庫(kù)存已至低位運(yùn)行,新國(guó)標(biāo)出臺(tái)進(jìn)一步推高生產(chǎn)成本等多重因素影響下,水泥價(jià)格一改頹勢(shì),強(qiáng)勢(shì)回暖上漲。

表1:東三省水泥熟料停窯跟蹤

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

三、長(zhǎng)期要進(jìn)一步提高水泥行業(yè)集中度

東北地區(qū)此次實(shí)現(xiàn)順利漲價(jià),另一個(gè)根本原因就是東北地區(qū)水泥行業(yè)集中度較高。集中度高,協(xié)同停窯和漲價(jià)就容易落實(shí)執(zhí)行,同開同停,同漲同跌,做到區(qū)域共贏。數(shù)據(jù)顯示,東北黑吉遼地區(qū)CR3、CR4企業(yè)產(chǎn)能集中度較高,占各省水泥產(chǎn)能超過50%。集中度高,大企業(yè)才能更好的發(fā)揮龍頭作用。大企業(yè)打開格局氣度,不與小企業(yè)內(nèi)卷價(jià)格,不因一兩個(gè)客戶丟失一片市場(chǎng),才能更好的引導(dǎo)市場(chǎng),用時(shí)間換空間,為行業(yè)在需求下行期爭(zhēng)得生存空間。如何提升產(chǎn)業(yè)集中度,可以借鑒歐美、日本水泥行業(yè)作為參考,如日本將23家水泥企業(yè)整合成5家企業(yè),產(chǎn)業(yè)高度集中。

圖3:東北地區(qū)水泥產(chǎn)能集中度較高

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

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