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[中報(bào)點(diǎn)評]塔牌集團(tuán):產(chǎn)業(yè)鏈下游業(yè)績好于水泥,預(yù)計(jì)三季度業(yè)績好轉(zhuǎn)

中國水泥研究院 · 2016-08-18 08:20

  上半年,塔牌集團(tuán)水泥產(chǎn)銷量較去年同期有所下降,同時(shí)水泥售價(jià)大幅下滑,雙重因素至公司水泥板塊營業(yè)收入大幅下滑,而水泥銷售收入占公司整體營業(yè)收入的比例超過90%,因此公司整體營業(yè)收入及凈利潤也出現(xiàn)大幅下滑。相反,產(chǎn)業(yè)鏈下游板塊混凝土與管樁產(chǎn)品卻出現(xiàn)銷量上升的行情,盡管上半年以上兩種商品單價(jià)也出現(xiàn)同比下降走勢,但由于銷量的增長兩個(gè)板塊的銷售收入均出現(xiàn)同比上升。

表1:塔牌集團(tuán)上半年主要產(chǎn)品銷售情況 

  數(shù)據(jù)來源:塔牌集團(tuán)中報(bào)、中國水泥研究院

  成本端水泥成本同比下降15.3%,幅度小于售價(jià)的下降幅度,因此水泥毛利率出現(xiàn)小幅下滑;受水泥產(chǎn)品價(jià)格的大幅下滑影響,下游產(chǎn)品混凝土和管樁單位成本大幅下滑,毛利率出現(xiàn)顯著上漲,混凝土毛利率在行業(yè)內(nèi)排名靠前。

  從上半年公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)來看,在已出中報(bào)的9家水泥上市公司中其各項(xiàng)指標(biāo)都是排名前列的,與自身歷史水平比較,今年上半年塔牌集團(tuán)的盈利水平也出現(xiàn)明顯下降,而成本、費(fèi)用管控能力也有所下滑;公司的償債能力指標(biāo)沒有太大變化,營運(yùn)能力有小幅提升。

表2:塔牌集團(tuán)上半年財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)

  數(shù)據(jù)來源:Wind資訊、塔牌集團(tuán)中報(bào)、中國水泥研究院  

  從單季業(yè)績來看,第二季度盡管廣東地區(qū)雨水較多,但公司2季度單季凈利潤出現(xiàn)同比增長情況,中報(bào)顯示公司預(yù)計(jì)前三季度凈利潤將達(dá)到18823.12~~23006.04萬元,同比變化幅度為-10%~~10%,這樣的話預(yù)計(jì)第三季度凈利潤為7811.32~~1194.24萬元,與去年相比,第三季度單季凈利潤將出現(xiàn)大幅增長。隨著第二季度以來全國水泥價(jià)格的上升,廣東地區(qū)水泥價(jià)格也出現(xiàn)明顯增長,而自7月初開始廣東水泥價(jià)格開始走下坡路,但截止到8月中旬均價(jià)整體高于去年下半年,在下半年全國大部分地區(qū)提出各種限制產(chǎn)能報(bào)價(jià)的情況下,預(yù)計(jì)后期水泥價(jià)格大幅下跌的幾率較小,因此公司下半年業(yè)績預(yù)計(jì)會得到明顯提升,全年凈利潤出現(xiàn)小幅上漲的可能性比較大。

  從下半年兩家機(jī)構(gòu)對塔牌集團(tuán)的評級及盈利預(yù)測來看,機(jī)構(gòu)對于塔牌集團(tuán)全年的營業(yè)收入及凈利潤給予了更為樂觀的預(yù)測。

表3:下半年對針對塔牌集團(tuán)的機(jī)構(gòu)評級及盈利預(yù)測

  數(shù)據(jù)來源:Wind資訊


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