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[原創(chuàng)]水泥終有一戰(zhàn)!生存還是毀滅 請(qǐng)備足彈藥

中國(guó)水泥網(wǎng)特約評(píng)論員 明說(shuō) · 2020-05-31 11:39

2015年以來(lái),在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)的大背景下,大企業(yè)競(jìng)合關(guān)系逐步確立,加之錯(cuò)峰生產(chǎn)、環(huán)保限產(chǎn)對(duì)供給的削弱以及固投在需求端的持續(xù)發(fā)力,國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)迎來(lái)了一段“美好”時(shí)光。行業(yè)走出2015年的歷史低谷,利潤(rùn)總額連年創(chuàng)下新高。

據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)報(bào)道,2015-2019年全國(guó)水泥行業(yè)利潤(rùn)分別為329.7億元、518億元、877億元、1546億元、1867億元,同比增幅分別為-58%、55%、94.41%、76.28%、19.60%。

那么,水泥行業(yè)當(dāng)前的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)是否能夠一直維持下去呢?筆者看來(lái),此種可能性微乎其微。當(dāng)前影響水泥行業(yè)的不穩(wěn)定因素眾多,或許在不久的將來(lái),水泥將終有一戰(zhàn),這一戰(zhàn)也有望奠定此后國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)基本格局。

原因一、水泥的周期特性直指需求萎縮

水泥是一種極具周期特性的大宗商品,受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)影響明顯,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好,固定資產(chǎn)投資力度大,水泥市場(chǎng)需求通常也會(huì)水漲船高。

從國(guó)外水泥行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看,在經(jīng)濟(jì)起步初期,受固定資產(chǎn)投資帶動(dòng),水泥需求通常會(huì)進(jìn)入一個(gè)高速增長(zhǎng)期,但是隨著基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開(kāi)啟,水泥需求不可避免步入下行通道。

此理放在我國(guó)同樣具有參考意義。改革開(kāi)放以來(lái),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),基礎(chǔ)建設(shè)大規(guī)模推進(jìn),水泥需求連年攀升。數(shù)據(jù)顯示1979年全國(guó)水泥產(chǎn)量?jī)H為0.74億噸,但是到2014年全國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)到24.92億噸,增長(zhǎng)了30多倍。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,經(jīng)濟(jì)步入轉(zhuǎn)型期,固投比重下降,水泥市場(chǎng)也將步入下行周期。

原因二:生存是企業(yè)的第一需要

“黑暗森林法則”同樣部分適合水泥行業(yè)。對(duì)于絕大多數(shù)企業(yè)而言,生存是企業(yè)的第一需要,但水泥市場(chǎng)總量已經(jīng)由以往的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橥踔谅杂邢碌?,且未?lái)存在需求“腰斬”的可能。

與此同時(shí),人力成本、環(huán)境成本、資源成本大概率繼續(xù)上升,加之產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)峻,未來(lái)水泥企業(yè)需要面臨“生存”這一第一要?jiǎng)?wù),資源(市場(chǎng))的爭(zhēng)奪也將演變成企業(yè)之間實(shí)力的角逐。

在利益共同點(diǎn)大于矛盾點(diǎn)時(shí),大家可以相安無(wú)事,但是當(dāng)利益共同點(diǎn)越來(lái)越少,競(jìng)爭(zhēng)就難以避免。資本對(duì)利潤(rùn)的追逐是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)永恒的主題,企業(yè)對(duì)生存與發(fā)展的需要亦是如此。

原因三、錯(cuò)峰生產(chǎn)、環(huán)保限產(chǎn)差異化對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)格局造成沖擊

2015年以來(lái)的水泥價(jià)格回暖與錯(cuò)峰生產(chǎn)、環(huán)保限產(chǎn)有著重要的關(guān)系。特別是早期,錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化之后,在時(shí)間、空間上不斷擴(kuò)大,且“一刀切”現(xiàn)象較為嚴(yán)重,導(dǎo)致市場(chǎng)供給受限,旺季水泥供不應(yīng)求,水泥價(jià)格大幅度攀升。

近幾年,政策層面開(kāi)始避免錯(cuò)峰生產(chǎn)和環(huán)保限產(chǎn)的“一刀切”,對(duì)排放達(dá)標(biāo),環(huán)保成績(jī)優(yōu)異的水泥企業(yè)采取豁免停產(chǎn)的差異化政策。以河南為例,去年包括中聯(lián)、天瑞在內(nèi)的多家水泥企業(yè)由于環(huán)保成績(jī)突出,不同程度獲得重污染天氣停產(chǎn)豁免權(quán)。

雖然當(dāng)前部分省市行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)的錯(cuò)峰計(jì)劃依舊或多或少存在“一刀切”情況,但是國(guó)家層面的政策方向已經(jīng)明確,錯(cuò)峰生產(chǎn)和環(huán)保限產(chǎn)的差異化趨勢(shì)不可避免。由此,較長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)環(huán)保問(wèn)題導(dǎo)致的水泥供給不暢問(wèn)題有望得到解決,同時(shí)也對(duì)當(dāng)前水泥價(jià)格穩(wěn)定的基礎(chǔ)(供給端)造成沖擊,進(jìn)而影響市場(chǎng)格局。

原因四、水泥生產(chǎn)線(xiàn)特性導(dǎo)致企業(yè)實(shí)力的天平發(fā)生變化

雖然自上個(gè)世紀(jì)70年代,新型干法水泥預(yù)分解窯技術(shù)發(fā)明以來(lái)水泥生產(chǎn)工藝整體并未出現(xiàn)大的變化,但是由于關(guān)聯(lián)技術(shù)存在迭代更新的情況,且水泥生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)模越來(lái)越大,成本越攤越低,通常情況下,新建水泥生產(chǎn)線(xiàn)較老舊生產(chǎn)線(xiàn)具備更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

特別是當(dāng)下,由于智能化生產(chǎn)線(xiàn)的興起,加之5000t/d以上大型水泥生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)技術(shù)愈發(fā)成熟,在同等管理水平前提下,新建水泥生產(chǎn)線(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)更加明顯。以去年底投產(chǎn)的宜春紅獅智能化生產(chǎn)線(xiàn)為例,采用國(guó)際先進(jìn)新型干法工藝,數(shù)字技術(shù)與每個(gè)環(huán)節(jié)、每道工序、每臺(tái)設(shè)備深度融合,生產(chǎn)線(xiàn)人數(shù)編制93人,能耗、環(huán)保排放等主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際同行一流水平,其成本控制力,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力在業(yè)內(nèi)名列前茅。

總體而言,新建生產(chǎn)線(xiàn)會(huì)擠壓原有市場(chǎng)空間,但更重要的是,新建生產(chǎn)線(xiàn)為原有的部分落后生產(chǎn)線(xiàn)提供了“鳥(niǎo)槍換大炮”的機(jī)會(huì),成為現(xiàn)階段部分水泥企業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力,增強(qiáng)市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)的重要手段。

沒(méi)有人(企業(yè))愿意永遠(yuǎn)“聽(tīng)從別人的號(hào)令”,特別是在重合度較高的市場(chǎng),隨著“戰(zhàn)力”的改變,企業(yè)需要謀求更強(qiáng)的市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。就如一戰(zhàn)前夕,快速崛起的德國(guó),自身實(shí)力與世界霸權(quán)歸屬問(wèn)題上存在不可調(diào)和的矛盾,于是一場(chǎng)爭(zhēng)奪霸權(quán)的戰(zhàn)爭(zhēng)最終爆發(fā)。

原因五、區(qū)域市場(chǎng)不平衡增加市場(chǎng)不穩(wěn)定性因素

水泥具有極強(qiáng)的區(qū)域特征,即便是當(dāng)前全國(guó)面臨產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩局面,具體到各市場(chǎng)區(qū)域也存在較大的差異,而這種差異可能導(dǎo)致局部的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。例如年初,東北等地市場(chǎng)曾爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn),其中產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩,企業(yè)變著法爭(zhēng)奪市場(chǎng)是重要原因。

近年來(lái),大企業(yè)加快了兼并重組和市場(chǎng)布局步伐,市場(chǎng)重疊度增高,區(qū)域性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅僅對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成沖擊,同樣會(huì)對(duì)大企業(yè)間競(jìng)合關(guān)系的穩(wěn)定造成不利影響。故而,由于市場(chǎng)重合度提高,局部市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)可能波及相關(guān)市場(chǎng)。

另外,區(qū)域市場(chǎng)不平衡還會(huì)導(dǎo)致局部?jī)r(jià)格偏高,外來(lái)水泥流入問(wèn)題則可能加深企業(yè)間矛盾,危及大企業(yè)間的互信。

水泥終有一戰(zhàn)!未雨綢繆方為上策!

綜上而言,國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)終有一戰(zhàn),而對(duì)于水泥企業(yè)而言,未雨綢繆極為必要。

1、 推進(jìn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型。利用當(dāng)前利潤(rùn)高漲,企業(yè)資金雄厚的條件,對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行升級(jí)改造,提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;

2、關(guān)停部分競(jìng)爭(zhēng)力較弱或不具備市場(chǎng)前景的生產(chǎn)線(xiàn),置換為具備更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)布局更合理的水泥生產(chǎn)線(xiàn);

3、限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,提前做好布局。一方面,適當(dāng)開(kāi)啟市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),防止核心市場(chǎng)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手侵占;另一方面,利用區(qū)域市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán),適當(dāng)控制水泥價(jià)格,限制相關(guān)市場(chǎng)參與者盈利能力,以免養(yǎng)虎為患;

4、延伸產(chǎn)業(yè)鏈,增加盈利渠道。水泥終究是半終產(chǎn)品,從拉豪等國(guó)際巨頭發(fā)展軌跡來(lái)看,砂石骨料、混凝土等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展可以為水泥企業(yè)創(chuàng)造更為廣闊的利潤(rùn)空間,提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力;

5、走向海外,開(kāi)創(chuàng)一片新天地。“一帶一路”倡議提出以后,沿線(xiàn)基建熱潮興起,為國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)創(chuàng)造了條件。增加海外布局,也是水泥企業(yè)增強(qiáng)盈利能力的重壓手段,不過(guò)海外發(fā)展不比國(guó)內(nèi),不可控因素較多,需要慎重。

中國(guó)有句古話(huà)“合久必分、分久必合”,水泥行業(yè)亦是如此。利益的角逐是推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展的永動(dòng)機(jī),無(wú)論是“競(jìng)”是“合”,企業(yè)的最終目的都是實(shí)現(xiàn)利益的最大化,當(dāng)“合”帶來(lái)的利大于“競(jìng)”,則“合”,相反則“競(jìng)”。

市場(chǎng)不會(huì)一成不變,企業(yè)需要生存和發(fā)展,內(nèi)外因素的結(jié)合,最終結(jié)果:水泥終有一戰(zhàn)!

編輯:劉群

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話(huà):0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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