總體形勢研判

2020年，預(yù)計全國水泥需求總體平穩(wěn)，區(qū)域分化；供給端變差，主要是新增產(chǎn)能和錯峰生產(chǎn)差異化造成的問題；行業(yè)要重點解決去產(chǎn)能和鞏固行業(yè)自律問題。

需求將平穩(wěn)下行，但總體是平穩(wěn)的，2020年供給將出現(xiàn)一些變化。

地產(chǎn)，維穩(wěn)可能性比較大，房地產(chǎn)市場預(yù)計會有分化，新一線放開，二線放開，對市場會有支撐，各地采取一城一策，托底市場。

基建，地方資金壓力目前看來比較大，市政投資負(fù)增長的可能性比較大，但城市群建設(shè)會支撐投資規(guī)模。

今后市場的季節(jié)性特征會更加明顯，市場運作一定要合規(guī)，必須尊重市場規(guī)律。這兩年的市場運作，重要一點是做好熟料資源和熟料、水泥庫存管理，淡季庫存控制的好，旺季價格就會有支撐。

2020年市場運作力求平穩(wěn)，行業(yè)經(jīng)濟效益預(yù)計整體穩(wěn)中有降。

華東市場

華東區(qū)域，通過去產(chǎn)能，疊加需求不錯，形成供需變化的剪刀差。長三角供給端今年肯定比去年好，浙江富陽要減少75萬噸熟料產(chǎn)能，長興將減少300萬噸熟料產(chǎn)能。

長三角市場持續(xù)穩(wěn)定，一方面靠聯(lián)合重組提升集中度，另一方面靠減量優(yōu)化，解決產(chǎn)能過剩矛盾。行業(yè)一定要以此為目標(biāo)去發(fā)展，這是解決根本性問題的方案。錯峰生產(chǎn)短期對市場有強力支撐，但是這不是根本措施。

江西市場盡管2020年有新增產(chǎn)能，但集中度高，整體問題不大，贛南和贛西可能會稍弱一些。

南方水泥正在實施的產(chǎn)能置換項目始終堅持“減量優(yōu)化、技術(shù)升級”的原則，即在置換時做減法、去產(chǎn)能，在置換時優(yōu)化資源、物流和市場布局。長三角市場因為南方水泥減量置換的實施而大量去產(chǎn)能，供求關(guān)系將持續(xù)好轉(zhuǎn)。

越南2020年的新產(chǎn)能肯定會尋找出口，還是取決于價格。380元/噸的價格貿(mào)易商就會感到難做了，360元/噸就基本沒錢賺。長三角即便熟料有缺口，2020年也會優(yōu)先對接?xùn)|北，前提是東北的企業(yè)要遵守市場規(guī)則，有序合作。

區(qū)域情況

華東供給缺口主要是供給端收縮，即南方水泥去產(chǎn)能和行業(yè)自律錯峰生產(chǎn)形成的。東北熟料是可控的，只要加強區(qū)域合作和合理控制價格，東北熟料就可有序進(jìn)入長三角市場，所以東北問題不會影響全局。東北進(jìn)入到長三角800～1,000萬噸，進(jìn)口的500～600萬噸，整個東北加進(jìn)口輸入長三角大約1,500萬噸左右；山東也有東北和進(jìn)口的量。

東北市場整合有待行業(yè)進(jìn)一步形成共識, 解決東北的問題最終靠資本整合。

貴州，問題主要出在大企業(yè)間對市場認(rèn)識有差異，新增產(chǎn)能對大企業(yè)心態(tài)造成微妙影響，對新產(chǎn)能包容度沒有達(dá)成共識。貴州省工信委發(fā)文，現(xiàn)各區(qū)域統(tǒng)一停窯100天。

云南，短期沒有什么問題，但長期肯定出問題。

川渝，還需要進(jìn)一步提升集中度。同時，通過減量優(yōu)化解決產(chǎn)能過剩的問題。

閩贛，和長三角是關(guān)聯(lián)的度非常大。

廣西，現(xiàn)在運轉(zhuǎn)率較高，但新增產(chǎn)能必將造成嚴(yán)重影響。廣西問題要引起全行業(yè)高度重視，共同積極應(yīng)對。

目前出問題的地區(qū)有幾個點，就是貴州、云南、廣西和東北。

取消32.5，不同區(qū)域影響不一樣。

產(chǎn)能置換

關(guān)于產(chǎn)能置換問題，中國建材的態(tài)度一直是十分明確的，我們堅決反對異地置換和違規(guī)置換，要進(jìn)一步完善產(chǎn)能置換方案，加大執(zhí)行力度，切實嚴(yán)控新增，推進(jìn)去產(chǎn)能。

2020年在部分地區(qū)將出現(xiàn)產(chǎn)能集中釋放的問題。主要問題將出現(xiàn)在廣西、云南和貴州。

在產(chǎn)能置換方面，全行業(yè)要進(jìn)一步統(tǒng)一思想、凝聚共識，共同應(yīng)對，大企業(yè)要有擔(dān)當(dāng)，要加強合作。

關(guān)于新冠疫情

當(dāng)期，嚴(yán)重的新冠疫情對中國經(jīng)濟和水泥行業(yè)需求、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)會造成短期的嚴(yán)重沖擊和影響。但我們相信，在黨中央的正確領(lǐng)導(dǎo)下，疫情防控阻擊戰(zhàn)會取得成功，疫情過后，經(jīng)濟和水泥需求將迅速恢復(fù)。只要我們繼續(xù)堅持推進(jìn)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅持做好行業(yè)自律，一定能克服和戰(zhàn)勝困難。