一、土耳其2017年水泥行業(yè)總覽

  2017年，土耳其整體經濟增幅達到了7.4%，與此同時，土耳其建筑行業(yè)的投資也增長了10.2%。而水泥行業(yè)在土耳其經濟中扮演著至關重要的作用--2017年土耳其水泥行業(yè)的總營業(yè)收入接近30億美元（24.4億歐元），出口收入接近5.3億美元（4.3億歐元），同時土耳其水泥行業(yè)為1.83萬人提供了工作機會。2017年土耳其水泥的總產量約為8200噸，2016年這一數據為7690噸，2017年的產量增幅約為7.7%。過去一年，國內自銷水泥達到了7490萬噸，其中7220萬噸的水泥是由土耳其水泥協(xié)會（Turkish Cement Manufacturers Association，TCMA）的成員生產的。而在2016年，國內自銷水泥為6820萬噸，協(xié)會成員承擔了其中6680萬噸的水泥，在2017年這兩項指標分別提高了9.8%和8.1%。

  水泥行業(yè)的發(fā)展過程其實和建筑行業(yè)的發(fā)展過程息息相關。截止2017年年底，土耳其全年出口了790萬噸的水泥和490萬噸的熟料，水泥出口量同比增長了3.9%，而熟料出口量同比漲幅達到了30%，這是繼2016年之后的又一次井噴式增長。敘利亞和美國水泥市場的介入，是導致土耳其水泥出口量增長緩慢的主要原因。土耳其最大的水泥出口地區(qū)--中東和北非地區(qū)（Middle Eastern & Northern Africa，MENA）正在逐漸被美國水泥占領。2017年，土耳其有44%的出口水泥運往了中東北非地區(qū)，而在2016年和2015年，運往這些地區(qū)的水泥量分別占土耳其當年水泥出口總量的52%和64%。同時，美國出口中東北非地區(qū)的水泥量在2017、2016和2015年分別占據國家水泥出口量的24%、20%和10%。

  土耳其今后的水泥年出口總量預計在750萬噸至800萬噸。通過建造新型粉磨站，2017年土耳其的總粉磨能力達到了830萬噸/年。同時，還有一些正在進行中的建設項目，因此水泥、熟料產能在接下來的幾年中將會進一步增加。由于經常需要開拓市場，如基礎建設當中的水泥道路和路障，水泥行業(yè)對新型生產技術的需求更高。隨著新型技術和碾壓混凝土道路技術的使用，混凝土道路和路障應該在土耳其基礎建設中發(fā)揮更重要的作用，因為他們的建造成本幾乎和現(xiàn)有材料相當，但他們的維護成本更低，而且更能適應氣候、環(huán)境變化帶來的挑戰(zhàn)。受到房地產投資，基礎建設項目（如高鐵、地鐵、高速公路）投資，和旨在減少土耳其對外來能源依賴的能耗投資等項目的影響，2018年土耳其的水泥產量增長幅度預計在5%左右。

  二、 土耳其水泥行業(yè)2017年生產情況

  2017年，馬爾馬拉地區(qū)年度水泥總產量2056.62萬噸，是土耳其國內水泥產量最大的地區(qū)，但是同比漲幅7.24%，僅排名地區(qū)第四，東安納托利亞地區(qū)因為基數較小，2017年的水泥產量同比增長16.65%，領漲全土耳其；愛琴海和地中海地區(qū)2017年度產量同比有所下降。馬爾馬拉地區(qū)生產的水泥多用于國內自銷，而在全國出口的水泥中，地中海地區(qū)生產的水泥占到60%以上。

  表1、2：2017年土耳其各地區(qū)水泥數據

  數據來源：土耳其水泥協(xié)會

  馬爾馬拉地區(qū)同樣在熟料總產量上排名居前，同時該地區(qū)全年進口熟料5.32萬噸，而其他地區(qū)無進口熟料。有五個地區(qū)熟料也進行了出口銷售，其中地中海地區(qū)全年出口313.97萬噸，在熟料出口占比上同樣遠超其他地區(qū)。

  表3、4：2017年土耳其各地區(qū)熟料數據

  數據來源：土耳其水泥協(xié)會

  產能方面，地中海地區(qū)的熟料產能達到2216.99萬噸/年，水泥產量3524.80萬噸/年，均為全土耳其之首。但是地中海地區(qū)的產能利用率均表現(xiàn)糟糕，其中水泥產能利用率僅有54.34%。與之相反，雖然熟料和水泥產能都不及地中海地區(qū)，但是馬爾馬拉地區(qū)的兩項產能利用率都位居全國第一，且熟料的產能利用達到了100%以上。

  表5：2017年土耳其各地區(qū)熟料、水泥產能數據

  數據來源：土耳其水泥協(xié)會

  三、 土耳其水泥行業(yè)2017年銷售情況

  作為歐洲水泥出口的第一大國，土耳其2017年全年共出口水泥798.04萬噸，熟料共出口493.22萬噸。其中，土耳其向敘利亞和美國分別出口水泥140.67萬噸和127.32萬噸，這兩個國家也是土耳其出口水泥的主要銷往國家；加納、哥倫比亞和象牙海岸則是土耳其出口熟料的主要銷售地。

  表6：2017年土耳其水泥出口前十國家

  數據來源：土耳其水泥協(xié)會

  表7：2017年土耳其熟料出口前十國家

  數據來源：土耳其水泥協(xié)會

  對于土耳其國內的水泥銷售，各地區(qū)生產的水泥多用于預拌混凝土的生產，而地中海地區(qū)生產的水泥直接銷往經銷商的占比較高。另外，也有少部分的水泥會被直接銷售給公眾，或用于其他用途。

  圖：2017年土耳其國內水泥銷售用途情況

  數據來源：土耳其水泥協(xié)會